ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL – GESTION PATRIMOINE (H/F)

Rejoignez un cabinet dynamique et devenez le maillon essentiel entre nos clients et nos conseillers ! Dans un environnement exigeant et stimulant, vous serez au cœur de notre relation client, garantissant un accueil de qualité, une gestion rigoureuse des dossiers et un accompagnement sur-mesure. Si vous avez le sens du contact, de l’organisation et le goût du challenge, ce poste est fait pour vous !

Vous serez en charge de :
– l’accueil dans le respect de la confidentialité
– Instaurer une relation de confiance, construire un climat de confiance
– Assurer un rôle de liaison entre les clients et les conseillers
– Communiquer et transmettre les informations
– Contribuer à la mémoire du cabinet : Conservation et mise à disposition des documents
– Recueillir des informations pertinentes
– Apporter un appui, avoir le sens de l’écoute, être réceptive et attentive aux messages
– Prise en compte des exigences de chaque client, écouter attentivement
– Capacité à faire passer les messages

Gestion clients :
– Prise de rendez-vous
– Entretien du relationnel client
– Mise à jour dossier client
– Suivi réglementaire du dossier client
– Rapport mensuel client sportif
– Délivrance des situations de compte
– Procédure succession complète en assurance vie
– Gestion campagne d’arbitrage complète
– Gestion souscription, versements complémentaires, versements programmés, Opération de rachat
– Gestion processus acquisition immobilière (Constitution dossier déclaration / Déclaration de revenus /Déclaration comptable Location meublée)

Gestion du cabinet :
– Suivi réglementaire
– Gestion heures de formation des conseillers
– Gestion dossier et déclaratif des autorités de tutelle (AMF/ACPR/Orias/ CNCGP)
– Gestion du kit réglementaire métier (CNCGP, Must Compliance)
– Suivi mensuel de la conformité du cabinet (Inscription / RCP)
– Rédaction et mis à jour des process (interne, clients)
– Comptabilité interne (Gestion des factures, .)
– Suivi et vérification des frais de souscription et rétrocession
– Gestion fourniture et maintenance des locaux

Formation métier :
– Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine – Initiation -Distanciel
– Big, découverte et maîtrise globale
– O2S : une relation client optimisée et conforme
– O2S : une utilisation du quotidien
– Must Compliance
– O2S : le cercle vertueux des outils Harvest au service du commercial
– Participation aux réunions de la CNCGP

Poste à pourvoir début septembre 2026.